隨著全球經濟的持續演變,中國企業正積極探索更廣闊的視角來實現“走出去”的戰略,以期在國際競爭中取得新的突破。如何有效地“出海”參與國際競爭,已經成為業界和學術界共同關注和深入探討的重要議題。近日,上海交通大學中國發展研究院和嶺鵬產業與創新研究院在上海交通大學徐匯校區共同舉辦了“嶺鵬研究院沙龍會(第二期)——中國企業出海:機遇與挑戰”。“嶺鵬研究院沙龍會”是一個小型研討活動,是由研究院和合作研究機構共同組織,邀請研究者和實體經濟從業者圍繞某一個重要經濟議題進行閉門研討,研討會的規模為20人以內。本次沙龍為系列活動的第二期,國聯證券研究所副所長包承超,向寬虎副教授參加了本次沙龍會,和與會嘉賓分享了關于企業出海的獨特見解。
1.中國企業擴張國際版圖已成趨勢,日本經驗或可借鑒
包承超發表主題演講
國聯證券研究所副所長、首席策略分析師、復旦大學經濟學院專業碩士項目校外導師包承超作題為“企業海外建廠現狀驅動因素及結果”的主旨演講。首先,他強調了中國企業出海過程中,可以借鑒日本當年的出海經驗和相關扶持政策。并從多個維度,如宏觀背景、貿易摩擦、內需刺激、產業升級調整以及出海政策調整等方面,詳細闡述了中國企業當前的經歷與日本企業當年的經歷有許多相似之處。他指出,研究日本當年的經驗對于中國企業現在的出海戰略具有重要的參考價值。同時,他用多方面數據為證據,指出中國去年產業外遷跡象明顯,海外建廠或成為新的發展模式,成為中國企業迎來“第二增長曲線”的重要力量。從中國企業海外建廠的長期趨勢來看,2010年以來,上市公司海外建廠逐步提速,尤其是疫情期間國外產能受限,中國企業迅速填充海外市場,2023年建廠數量創新高。
從海外建廠對企業的影響來看,海外建廠企業主要通過擴張規模實現利潤的增厚。但總體來看,海外建廠企業的毛利率水平并未高于未建廠企業,行業內部可能存在分化。長遠來看,從管理能力出發,海外建廠企業營收規模大且管理費用率低;從運營能力出發,海外建廠企業存貨周轉率高,應收應付周轉率趨勢較好;從營收和盈利視角來看,海外建廠企業2年內能夠擴大企業的營收規模,3年內利潤增速有明顯優勢。
從驅動企業出海的因素來看,他指出隨著時間變化,企業海外建廠的核心驅動因素權重也在改變,戰略類和市場類海外建廠一直是企業最為重要的目的;隨著中美貿易爭端的進行,風險類的比例自2018年開始提升,企業規避貿易風險的意識逐漸增強;成本類的比例近年來也逐漸增加,側面反映了企業向東南亞地區進行產業鏈轉移的需求。
2.越南承接中國產業轉移,勞動供給可能成為瓶頸因素
向寬虎發表主題演講
上海大學副教授、嶺鵬產業與創新研究院院長、上海交通大學中國發展研究院特聘研究員向寬虎作題為“越南承接中國產業轉移潛力與挑戰”的主旨演講。向教授對中國企業出海的原因和越南的投資環境進行了深入分析。向教授認為,企業選擇出海的原因有兩方面。一方面,由于國內制造業的快速發展和競爭優勢,企業主動出海以拓寬市場。另一方面,貿易戰的影響確實是加速企業外遷的最重要因素,但這其中又分為兩種類型的企業,如蘋果、三星因產業鏈要求被動遷移至越南,而追求更低的關稅成本主動外遷的企業也有不少。至于國內常提到的越南勞動力成本的優勢,他強調,雖然越南的勞動力成本相對較低,但是優勢并不明顯。首先,從單位小時勞動力成本來看。由于越南的物價水平較低,且工人們沒有購房的生活壓力,他們通常都比較“躺平”,普遍不愿意加班,堅持五天八小時工作時間。拋開國內工人加班所得報酬來比較,越南和國內工人收入差不多,這些因素使得越南單位時間的勞動力成本已經和國內接近。其次,從勞動力供給的潛力來看,越南勞動供給潛力很有限,隨著更多的企業走出去,越南勞動力的供應不足的問題很快會成為中國企業出海到越南的一個發展瓶頸。向教授指出,越南的人口數量大約為一個億,許多年輕人都生育兩個或以上的孩子,這為未來的勞動力供應提供了保證,但隨著遷入的企業變多,勞動力成本的上漲已經很明顯。第三,越南長距離遷移的勞動力比較少,工廠的一線工人幾乎都來自60公里以內的地區,遠距離遷徙很少見,這可能會導致集聚優勢和勞動力供給之間產生沖突。第四,管理人才在越南短缺的狀況比較明顯,其成本已與中國相當。隨著人工智能的發展,機器可能會替代中低端工程師,這將導致管理人才和一線操作工人的需求越來越大。
從營商環境來看,越南的招商引資環境和中國相似,但其法律更偏向歐美法系,對人權和勞動保護更為重視。越南對中國企業的態度較為友好,尤其是北部地區,由于地理位置的親近,很多人都會中文。
對于國內關于企業搬遷到越南可能導致中國產業空心化的擔憂,向教授提出了不同的觀點。他認為,中國的全產業鏈優勢仍然明顯,遷出的主要是末端環節,國內的企業可以利用全產業鏈優勢,做“上游”的生意,牢牢把握經濟制高點,應對企業出海的問題。在政策建議方面,向老師強調,不鼓勵但也無需刻意限制制造業企業外移,額外增加企業成本;外交上,要更加注重保護海外華企的正當利益;國內要繼續優化營商環境,確保政策一致性并且回到經濟發展上來,強化政府干預經營的法制要求;進一步發揮勞動力優勢,重視靈活用工市場在“柔性制造”中的優勢,釋放制造業勞動力,充分提高服務業發展的機會提高收入。總的來說,向教授認為,中國企業在越南的發展既有機遇也有挑戰,需要根據自身的戰略目標,做出合理的決策,并持續優化其出海策略。
3.中亞中國企業迅速擴張,未來機會在何方?
會場視頻連線袁仲
會上,現場還視頻連線了遠在烏茲別克斯坦 Car Zhonghua的汽車經銷商負責人袁仲。他指出,中國汽車企業在中亞的出海步伐正在加速,這主要得益于國內產能提升所帶來的生產成本降低,從而形成了國際競爭優勢。由于國內市場龐大,汽車行業的技術迭代速度非常快,進一步提升了其技術優勢。
同時,由于國內汽車企業競爭激烈,出海也是為了加速消耗庫存。從整體市場潛力來看,中亞地區相對于中國較為落后,其人均GDP和中國2006年的水平相似,但某些產業的發展程度與中國九十年代相當,因此存在較大的發展空間。而且,中亞地區對中國企業的投資持歡迎態度。然而,中亞五國的總人口僅有8000多萬,因此當前的市場規模有限,特別是汽車行業已經達到飽和狀態,利潤空間正顯示出逐年下降的趨勢。隨著更多企業的進入,利潤空間可能會進一步受到壓縮,甚至有些經銷商已經出現了虧本銷售的情況。
在勞動力方面,低端制造業勞動力供應充足,這在工人的工資上有所體現,例如在塔吉克斯坦,勞動力的平均工資介于每月1200到2000人民幣之間。然而,高端技術人才則相對稀缺,即使有足夠的資金,也不一定能夠招聘到合適的人才。
袁仲還提到,對于中國企業來說,中亞的營商環境并不完全理想。中亞地區的政治制度既不同于中國,也不同于西方國家,其政治運作幾乎呈現出家族式的特征,重要的產業都有主要政治家族的成員參與其中。然而,政府官員對中國人持較友好態度,且由于中亞地區的經濟發展仍處于初級階段,存在許多機遇。從當前的發展狀況來看,餐飲業和商場業務發展迅速,居民消費市場需求旺盛。同時,基礎服務行業、互聯網電商以及房地產開發都顯示出強勁的需求。中國與中亞地區的貿易品價格差異大約在3至8倍之間,這為商業發展提供了眾多機遇。
對于向寬虎教授提問的“制造業出海對中國國內就業的長期和短期影響”,袁仲表示,隨著中國企業加速出海,短期內可能會對國內就業產生積極影響,但從長遠來看可能存在負面影響。在當前階段,出海到中亞的企業以貿易為主,這擴大了國內生產企業的國際市場,對促進國內就業有所幫助。然而,從長期來看,中亞地區的勞動力和能源成本遠低于國內,企業海外建廠的成本優勢顯著,這可能會對國內就業崗位產生影響,尤其是制造業的轉移會使得對低技能勞動者的需求轉移到國外。他建議,為了解決就業問題,國內還需要大力發展第三產業。
4.中國企業出海背后的真實情況是怎樣的?
譚曉倫發表出海經營企業經驗看法
參與本次沙龍的浙江錦昌倉儲有限公司董事長譚曉倫,長期在中美之間往來,目前也在布局墨西哥市場。譚曉倫指出,很多中國的中小企業出海是被迫的。國內市場競爭激烈,很多企業只關注市場份額,而忽視了利潤空間,結果只能通過壓低價格來爭奪市場份額,使得企業生存困難,不得不出海尋找新的發展機會。他進一步指出,相比國內,在美國的海外企業運營成本確實較低。首先,美國企業需要承擔的社保費用很低,國家聯邦法定的社保繳納比例為15%,個人和公司各占一半。這與中國企業需要繳納高額社保費用形成鮮明對比。
其次,美國的服務業企業的優勢巨大,諸如企業運營過程中的消防、安全、報稅、企業各類保險等業務都可以交給第三方服務企業運營,并且市場上第三方企業可供選擇比較多,第三方服務企業對接政府各項事宜,企業只需配合完成第三方的各項檢查和整改事項。如果企業出現違規問題或者風險,政府只會對第三方進行處罰和罰款,不會影響到企業,通過第三方服務企業的制度,企業風險均轉移到第三方,第三方通過發達的商業保險去規避風險,這些制度極大地降低了企業的運營成本和精力投入。總的來說,盡管在美國,土地是私有的,海外建倉的租賃費用和機械設備租賃費用都比國內高,工人工資也相對較高,但是整體運營成本計算下來,仍然比國內低,中小企業在美國經營的壓力相對較小。這些觀察和經驗對于計劃出海的中國中小企業具有重要的參考價值,也為我們理解中國企業出海背后的真實情況提供了新的視角。
5.為企業對話提供機會,暢談實戰方略
隨后,圓桌討論由嶺鵬產業與創新研究院院長向寬虎主持,各位與會嘉賓結合“中國企業出海:機遇與挑戰”的主題,圍繞企業出海當地勞動力市場情況,海外營商環境,企業出海的經營成本等等熱點議題展開進行了充分討論。
嘉賓對話:分享各自經驗為企業出海提供策略
國內某跨境電商企業負責人在沙龍會議上分享了公司在東南亞電商市場的經驗。他指出,他們的核心策略是在東南亞市場建立本地倉庫,并通過Shopee和TikTok等第三方平臺創建多店鋪進行銷售。其表明,他們公司主要銷售的是一些低價商品,大部分來源于中國的過剩產能,這些商品的毛利率在當地市場較為可觀,其中頭部店鋪每月銷售額可達到幾十萬人民幣。他指出,這種模式在越南和菲律賓市場表現尤為出色。同時,也談到了電商模式的選擇問題。他認為,由于成本等因素,Temu的全托管模式在東南亞市場的優勢并不明顯,而Shopee的表現則超過了Temu。
思科(中國)有限公司的劉新宇近日在沙龍會中分享了公司為出海企業提供網絡解決方案的情況,他以最近與某國有企業在我國一帶一路上的項目為例,說明了思科如何幫助企業更新其網絡技術架構。為了能更好地體現其應用價值,劉新宇還強調,思科的服務比較適合有海外投資,如建廠、辦公室或分支機構的具備一定規模的企業。從思科的業務范圍也能看出中國企業海外擴張的全球分布情況,其網絡服務格局與中國企業出海布局較為吻合,且在東南亞市場的業務占比較高。
陽春美分享了其公司在東南亞,特別是緬甸的電力投資經驗。由于緬甸的基礎設施相對落后,其原先所在公司與一家國有能源企業合作,投資并建設電廠,為當地提供穩定的電力供應。他們也在泰國成立分公司,開展電力項目和智能交通系統項目。在聽過包承超的報告后,陽春美深有感觸地談到了中資企業協會在幫助中國企業出海方面的重要作用。她分享了自己的親身經歷,強調了中國在東南亞各國的中資企業協會為中國企業在海外提供了重要的支持和資源共享平臺。然而,陽春美也指出,中資企業協會在推動企業更好地出海發展方面,還存在很大的提升空間。
這些經驗和觀點提供了寶貴的參考,對于理解中國企業在東南亞市場的挑戰和機遇具有重要的意義。
最后,向寬虎院長為圓桌論壇上的發言作了總結,并對各與會嘉賓的來臨和分享表示了感謝。
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